業(yè)務范圍
1、中國人壽的健康、意外、理財保險、終身壽險、車險、團險、養(yǎng)老險等;
2、廣發(fā)銀行渠道個人信用卡業(yè)務、短期理財、貸款。
—崗位職責—
1、負責為公司客戶或個人客戶及企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議服務,制定相應的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略。
2、通過與客戶溝通,了解客戶的理財需求,為客戶進行測算并量身定制理財方案,達到客戶滿意。
3、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施并簽訂(信托、證券、銀行、保險)等理財產(chǎn)品的購買計劃,完成并實施客戶的理財需求。
4、負責與公司原有的客戶保持良好的關(guān)系,通過與客戶溝通,及時了解客戶需求并調(diào)整客戶的財務安排,減少客戶流失。
5、加強客戶服務意識,成功發(fā)展客戶的介紹來源,拓展客戶渠道。
6、通過公司的支持和培養(yǎng),組建并管理自己的理財團隊,帶領(lǐng)自己團隊開拓北京的中高端市場。
職位福利:五險一金、績效獎金、彈性工作、補充醫(yī)療保險、定期團建、帶團隊、創(chuàng)業(yè)公司、團隊氣氛活