職位描述
并購投資證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證CFA特許金融分析師
職位詳情
1、分析客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進行產(chǎn)品銷售;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等)，提升客戶轉化率;
4、持續(xù)跟進與服務，不斷為客戶提供專業(yè)服務。
任職要求:
1，年齡35~45歲，金融從業(yè)5年以上；
2，大學本科及以上學歷;
3，熟悉信托、資管、私募及二級市場產(chǎn)品銷售;
4，具有高凈值客戶資源和客戶開發(fā)能力;
5，銀行、證券、信托、獨立財富管理機構從事理財或銷售經(jīng)驗優(yōu)先;
6，具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
1、分析客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進行產(chǎn)品銷售;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等)，提升客戶轉化率;
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5，銀行、證券、信托、獨立財富管理機構從事理財或銷售經(jīng)驗優(yōu)先;
6，具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
工作地點
上海環(huán)球金融中心
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職位發(fā)布者
陳女士/人事經(jīng)理
昨日活躍立即溝通
西安博成基金管理有限公司西安博成基金管理有限公司（以下簡稱“博成基金”）成立于2017年，注冊資本5000萬元，總部設立于西安曲江，目前已在全國多地設有分支機構。公司已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記為私募基金管理人，備案編碼為P1067542，主要從事私募證券基金管理、投資管理、受托資產(chǎn)管理等業(yè)務。公司創(chuàng)始人在證券行業(yè)深耕多年,主要管理層均來自券商、銀行等金融機構,核心成員在證券行業(yè)工作時間均超過15年,公司投研團隊成員具備十年以上投資實踐經(jīng)驗，已形成完善的投資決策和風險控制體系,過往投資業(yè)績優(yōu)異。公司保持開放的價值觀,倡導多元化的投資策略,逐步建立和完善包含股票、債券、大宗商品、金融衍生品在內的全方位的資產(chǎn)配置模型;并始終保持國際化視野,立足西安,放眼全球,進行全球資產(chǎn)配置,未來將把公司打造成全天候、多品種、跨周期的全平臺資產(chǎn)管理機構。博成基金秉承開放、誠信、專業(yè)、共贏的原則，為客戶提供全方位理財服務，為員工提供廣闊的職業(yè)發(fā)展平臺！
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