職位描述
基金從業(yè)資格證
職位詳情
1、分析客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進(jìn)行產(chǎn)品銷售;
3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等)，提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。
任職要求:
1，年齡35~45歲，金融從業(yè)5年以上；
2，大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
3，熟悉信托、資管、私募及二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品銷售;
4，具有高凈值客戶資源和客戶開發(fā)能力;
5，銀行、證券、信托、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)從事理財(cái)或銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
6，具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先
1、分析客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進(jìn)行產(chǎn)品銷售;
3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等)，提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。
任職要求:
1，年齡35~45歲，金融從業(yè)5年以上；
2，大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
3，熟悉信托、資管、私募及二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品銷售;
4，具有高凈值客戶資源和客戶開發(fā)能力;
5，銀行、證券、信托、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)從事理財(cái)或銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
6，具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先
工作地點(diǎn)
暨陽(yáng)金融中心
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職位發(fā)布者
陳女士/人事經(jīng)理
昨日活躍立即溝通
西安博成基金管理有限公司西安博成基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博成基金”）成立于2017年，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，總部設(shè)立于西安曲江，目前已在全國(guó)多地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。公司已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人，備案編碼為P1067542，主要從事私募證券基金管理、投資管理、受托資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)。公司創(chuàng)始人在證券行業(yè)深耕多年,主要管理層均來(lái)自券商、銀行等金融機(jī)構(gòu),核心成員在證券行業(yè)工作時(shí)間均超過(guò)15年,公司投研團(tuán)隊(duì)成員具備十年以上投資實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，已形成完善的投資決策和風(fēng)險(xiǎn)控制體系,過(guò)往投資業(yè)績(jī)優(yōu)異。公司保持開放的價(jià)值觀,倡導(dǎo)多元化的投資策略,逐步建立和完善包含股票、債券、大宗商品、金融衍生品在內(nèi)的全方位的資產(chǎn)配置模型;并始終保持國(guó)際化視野,立足西安,放眼全球,進(jìn)行全球資產(chǎn)配置,未來(lái)將把公司打造成全天候、多品種、跨周期的全平臺(tái)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。博成基金秉承開放、誠(chéng)信、專業(yè)、共贏的原則，為客戶提供全方位理財(cái)服務(wù)，為員工提供廣闊的職業(yè)發(fā)展平臺(tái)！
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