1、根據(jù)公司下發(fā)資源建立高凈值客戶鏈接并維護;
2、開發(fā)高凈值客戶,做好高凈值客戶的財富管理,協(xié)助客戶做好資產配置及管理;
3、負責公司超高凈值業(yè)務如高客定制,家族信托等業(yè)務的推廣與銷售;
4、負責組織開展高凈值客戶的拓展、維護、服務等相關活動。
任職條件:
1、熟悉各類金融產品、通過證券和基金從業(yè)資格考試、證券投資顧問勝任能力考試,特殊條件可酌情考量;
2、學歷要求本科及以上學歷與學位,特殊條件可酌情考量;
3、具有保險、證券、信托、銀行等金融機構,第三方財富等專業(yè)銷售機構或投資公司相關工作經驗;
4、優(yōu)先錄用財經、管理類及相近專業(yè)人員或具有AFP、CFP、CFA,律師或注冊會計師等資格的專業(yè)性人才
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