一、崗位職責(zé):
1、根據(jù)客戶的不同理財(cái)需求提供相應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品;
2、為客戶提供符合生命周期需求的財(cái)富管理方案;
3、為客戶提供財(cái)富保全、財(cái)富轉(zhuǎn)移及其他非金融服務(wù);
4、為客戶提供家族企業(yè)治理與家族企業(yè)治理方面的金融與非金融服務(wù);
5、確保自身行為符合公司的標(biāo)準(zhǔn)和流程,符合相關(guān)法律和監(jiān)管的要求。
二、崗位要求:
1、金融類、經(jīng)濟(jì)類、管理類、財(cái)會類相關(guān)專業(yè)畢業(yè),本科或以上學(xué)歷,碩士研究生優(yōu)先;
2、有較強(qiáng)的學(xué)歷能力、溝通及組織協(xié)調(diào)能力、開拓創(chuàng)新能力;
3、形象氣質(zhì)佳,具備較強(qiáng)的責(zé)任心、服務(wù)意識和團(tuán)隊(duì)合作精神;
4、通過證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格考試。
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