工作職責(zé):
1、開發(fā)并維護(hù)高凈值個人、家族及企業(yè)客戶;
2、深度了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議并能夠持續(xù)提供完善的投后服務(wù),建立長遠(yuǎn)的服務(wù)關(guān)系;
3、為潛在客戶提供專業(yè)的投資咨詢與顧問服務(wù),促成產(chǎn)品銷售及交易達(dá)成;
4、充分利用公司的獨(dú)特資源,滿足客戶多元化的金融需求。
任職資格:
1、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè);
2、金融機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)從業(yè)3年或以上,有超高凈值客戶開拓、服務(wù)和維護(hù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、開拓創(chuàng)造力強(qiáng),具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
4、具備一定的金融產(chǎn)品知識,并具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力;
5、以客戶為中心,對銷售及金融行業(yè)充滿熱忱,積極、自信、出色的溝通及交流能力;
6、具有證券、基金從業(yè)資格,熟悉證券行業(yè)法律法規(guī)、規(guī)章制度以及其他規(guī)范性文件;
7、對所在地區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)情況有深入了解者優(yōu)先。
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