1、 負(fù)責(zé)客戶日常咨詢(xún)及維護(hù)工作;
2、 負(fù)責(zé)為簽約客戶提供投資顧問(wèn)服務(wù);
3、 負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時(shí)向客戶傳遞;
4、 負(fù)責(zé)跟蹤客戶的交易和收益情況,提供個(gè)性化投資建議;
5、 負(fù)責(zé)為渠道營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供客戶服務(wù)支持及培訓(xùn);
6、 負(fù)責(zé)在營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、投資沙龍及投資者教育中擔(dān)任講師;
7、 公司及營(yíng)業(yè)部安排的其它工作。