任職資格
1.本科及以上學(xué)歷,營(yíng)銷、管理、金融學(xué)專業(yè)優(yōu)先;35周歲以下;
2.取得證券從業(yè)資格及基金從業(yè)資格;具備投資顧問資格者優(yōu)先;
3.具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力,較強(qiáng)的抗壓能力,具有良好的身體和心理調(diào)適能力。
崗位職責(zé)
1.開發(fā)并服務(wù)客戶,建立良好的客戶關(guān)系,進(jìn)行人性化的客戶關(guān)系管理;
2.分析客戶的綜合理財(cái)需求,進(jìn)行客戶分類,制定相應(yīng)的財(cái)富管理與客戶服務(wù)策略;
3.結(jié)合公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
4.有效完成公司制定的考核指標(biāo)。