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    更新于 12月20日

    投服助理

    1.3萬-1.8萬
    • 深圳羅湖區(qū)
    • 3-5年
    • 本科
    • 全職
    • 招1人

    職位描述

    投行投資機構證券從業(yè)資格證投顧資格證
    任職資格:
    一、技能要求:
    1、具備良好的溝通能力和服務意識,能夠與不同層次的客戶進行有效的溝通和交流。
    2、有較強的市場分析和判斷能力,能夠準確把握市場動態(tài)和投資機會。3、熟練投資分析工具,會使用基礎辦公軟件如 Excel、Word等。
    二、素質要求:
    1、具備高度的責任心和敬業(yè)精神,能夠承受工作壓力,保持積極的工作態(tài)度。
    2、具有良好的團隊合作精神和職業(yè)道德,遵守公司的各項規(guī)章制度和行業(yè)規(guī)范。
    3、能夠獨立編寫個股、行業(yè)投顧報告等,根據(jù)需求及時、專業(yè)地解讀相關標的的重要公告、行情走勢等。
    5、具備專業(yè)成熟的投資理念;投資者教育和溝通經(jīng)驗的優(yōu)先。
    崗位職責:
    1、客戶咨詢與服務:
    ①與客戶進行深入溝通,了解其財務狀況、投資目標、風險承受能力等信息,為客戶制定個性化的投資方案;
    ②解答客戶關于投資產品、市場動態(tài)、投資策略等方面的疑問,提供專業(yè)、準確的投資建議;
    ③定期對客戶的投資組合進行評估和調整,確保其符合客戶的風險承受能力和投資目標;
    2、客戶回訪與溝通:維護良好的客戶關系,定期與客戶進行溝通和回訪,了解客戶的需求和意見,及時解決客戶的問題,提高客戶滿意度和忠誠度;有電話溝通服務的優(yōu)先;
    3、團隊協(xié)作與溝通:
    ①協(xié)助團隊領導完成各項工作任務,如客戶開發(fā)計劃制定、業(yè)務數(shù)據(jù)分析、市場調研等;
    ②與公司內部其他部門進行溝通和協(xié)調,確保投資業(yè)務的順利開展,如與風險管理部門合作,控制投資風險;
    ③與市場營銷部門合作,推廣投資產品和服務等;
    ④與團隊成員密切合作,分享市場信息及投資經(jīng)驗,共同為客戶提供優(yōu)質服務;
    4、策略研究:根據(jù)市場變化,做到及時、專業(yè)地解讀相關標的的重要公告、行情走勢等。

    工作地點

    新南濱大樓3樓

    職位發(fā)布者

    楊女士/人事招聘專員

    當前在線
    立即溝通
    公司Logo深圳德訊證券顧問有限公司
    深圳德訊證劵顧問有限公司成立于1999年,擁有中國證監(jiān)會《經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證》(業(yè)務資格許可證編號:ZX0118),是中國證券業(yè)協(xié)會會員單位(會員代碼:344099),現(xiàn)有證券從業(yè)人員500余名,為中國投資人提供證券市場“大灣級”投資顧問服務。企業(yè)以深圳經(jīng)濟特區(qū)為中心,立足粵港澳大灣區(qū),輻射全國證券投資者,同時幫助海外中國證券市場投資者提供A股投資顧問服務。在中國資本市場服務發(fā)展洪流中,依托大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等金融科技,圍繞資訊、數(shù)據(jù)、教育、投顧四大證券服務領域,打造專業(yè)、及時、互動的移動證券服務平臺,以專業(yè)成就投資顧問價值,扎根深圳,以A股“拓荒牛”的專業(yè)精神,21年來持續(xù)贏得廣大投資者信賴,專注于為投資者提供A股投資顧問服務。經(jīng)過行業(yè)21年的蓬勃發(fā)展和證券專業(yè)沉淀,以行業(yè)標桿之力,緊跟“大國牛”步伐,重磅研發(fā)出資訊與投顧兩類核心證券產品服務體系,形成四大“港灣級”投顧服務產品:1、資訊金融–權威的財經(jīng)資訊移動平臺綜合梳理各大渠道重磅信息,提供權威、及時、海量的核心資訊和內參信息。2、數(shù)據(jù)金融–高度整合實時行情數(shù)據(jù),以數(shù)據(jù)統(tǒng)計及大數(shù)據(jù)算法為基礎,從特定角度挖掘市場數(shù)據(jù)機會,提供強有力的獨家智能數(shù)據(jù)決策參考。3、教育金融– 21年“港灣級”投資研究團隊,助力核心合作伙伴掌握金融市場投資絕技,與專業(yè)為伴,終身學習創(chuàng)造財富。4、投顧金融–“港灣級”投顧服務品牌,基于證券大數(shù)據(jù)研究和A股專業(yè)精研團隊,圍繞投資伙伴所需的A股投資顧問需求,提供專業(yè)服務。一切以投資者利益為出發(fā)點,以優(yōu)質的產品,專業(yè)的服務,一流的業(yè)績回報廣大合作伙伴。德訊證顧21年來始終以“專業(yè)·前瞻·專研”為導向,秉持“以客戶需求為中心”的理念,以“為A股投資人孵化財富”為愿景,持續(xù)優(yōu)化研究能力,提升信息服務速度,推出金融科技大藍海戰(zhàn)略,成就了一大批“十年級”合作伙伴,成為粵港澳大灣區(qū)證券服務行業(yè)領軍級、標桿級企業(yè)。
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