崗位職責:
1、協(xié)助投顧團隊處理客戶資料與投資咨詢數據,包括信息錄入、整理及初步分析,運用專業(yè)軟件及工具(如金融數據分析平臺、Excel等)確保數據的準確性與時效性。
2、配合投顧服務部進行投資方案跟進,與研究團隊、交易部門、客服等部門密切溝通,及時反饋投資策略執(zhí)行進度、市場動態(tài)變化以及客戶反饋信息,保障投資服務流程順暢。
3、參與投顧產品資料管理,協(xié)助整理、更新各類金融產品信息,包括基金、證券、理財產品等,定期制作產品對比分析報告,為投顧向客戶推薦合適產品提供參考,同時及時向團隊預警產品到期、風險調整等關鍵信息。
4、負責部門日常行政事務,如會議安排、文件資料的整理與歸檔,包括投資研究報告、客戶簽約合同等,建立高效的文件檢索系統(tǒng),確保資料隨時可查,為內部研討、客戶咨詢等提供支持。
任職要求:
1、熟練掌握 Office 辦公軟件,精通 Excel在金融數據處理上的應用,如構建投資收益模型、運用函數進行風險測算等;熟悉金融數據分析軟件或工具,能快速抓取、分析市場數據。
2、具備出色的溝通協(xié)調能力,能夠與專業(yè)的投顧團隊、嚴謹的研究人員以及各類客戶進行有效溝通,準確傳達復雜的金融信息,協(xié)調解決服務過程中的問題。
3、有較強的學習能力和應變能力,能緊跟金融市場動態(tài)與行業(yè)政策變化,主動學習新知識、新法規(guī),快速提升自身專業(yè)素養(yǎng),適應投顧服務創(chuàng)新需求。
4、工作嚴謹細致,對金融數據和客戶信息高度保密,能夠嚴格遵守行業(yè)規(guī)范與公司制度,確保各項工作零差錯。
5、具備團隊合作精神,能積極融入金融專業(yè)團隊,與同事協(xié)作攻克投資服務難題,共同提升客戶滿意度。
6、抗壓能力強,能在金融市場波動頻繁、客戶需求多樣的高壓環(huán)境下保持良好心態(tài),高效完成工作任務。