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    更新于 1月8日

    投顧部門助理

    6千-8千
    • 深圳羅湖區(qū)
    • 1-3年
    • 大專
    • 全職
    • 招1人

    職位描述

    投資機構(VC/PE)公募基金銀行/證券證券從業(yè)資格證
    崗位職責:
    1、協(xié)助投顧團隊處理客戶資料與投資咨詢數據,包括信息錄入、整理及初步分析,運用專業(yè)軟件及工具(如金融數據分析平臺、Excel等)確保數據的準確性與時效性。
    2、配合投顧服務部進行投資方案跟進,與研究團隊、交易部門、客服等部門密切溝通,及時反饋投資策略執(zhí)行進度、市場動態(tài)變化以及客戶反饋信息,保障投資服務流程順暢。
    3、參與投顧產品資料管理,協(xié)助整理、更新各類金融產品信息,包括基金、證券、理財產品等,定期制作產品對比分析報告,為投顧向客戶推薦合適產品提供參考,同時及時向團隊預警產品到期、風險調整等關鍵信息。
    4、負責部門日常行政事務,如會議安排、文件資料的整理與歸檔,包括投資研究報告、客戶簽約合同等,建立高效的文件檢索系統(tǒng),確保資料隨時可查,為內部研討、客戶咨詢等提供支持。
    任職要求:
    1、熟練掌握 Office 辦公軟件,精通 Excel在金融數據處理上的應用,如構建投資收益模型、運用函數進行風險測算等;熟悉金融數據分析軟件或工具,能快速抓取、分析市場數據。
    2、具備出色的溝通協(xié)調能力,能夠與專業(yè)的投顧團隊、嚴謹的研究人員以及各類客戶進行有效溝通,準確傳達復雜的金融信息,協(xié)調解決服務過程中的問題。
    3、有較強的學習能力和應變能力,能緊跟金融市場動態(tài)與行業(yè)政策變化,主動學習新知識、新法規(guī),快速提升自身專業(yè)素養(yǎng),適應投顧服務創(chuàng)新需求。
    4、工作嚴謹細致,對金融數據和客戶信息高度保密,能夠嚴格遵守行業(yè)規(guī)范與公司制度,確保各項工作零差錯。
    5、具備團隊合作精神,能積極融入金融專業(yè)團隊,與同事協(xié)作攻克投資服務難題,共同提升客戶滿意度。
    6、抗壓能力強,能在金融市場波動頻繁、客戶需求多樣的高壓環(huán)境下保持良好心態(tài),高效完成工作任務。

    工作地點

    廣東省深圳市羅湖區(qū)洪湖二街50號三樓

    職位發(fā)布者

    喻女士/招聘

    昨日活躍
    立即溝通
    公司Logo深圳德訊證券顧問有限公司
    深圳德訊證劵顧問有限公司成立于1999年,擁有中國證監(jiān)會《經營證券期貨業(yè)務許可證》(業(yè)務資格許可證編號:ZX0118),是中國證券業(yè)協(xié)會會員單位(會員代碼:344099),現有證券從業(yè)人員500余名,為中國投資人提供證券市場“大灣級”投資顧問服務。企業(yè)以深圳經濟特區(qū)為中心,立足粵港澳大灣區(qū),輻射全國證券投資者,同時幫助海外中國證券市場投資者提供A股投資顧問服務。在中國資本市場服務發(fā)展洪流中,依托大數據、云計算、人工智能等金融科技,圍繞資訊、數據、教育、投顧四大證券服務領域,打造專業(yè)、及時、互動的移動證券服務平臺,以專業(yè)成就投資顧問價值,扎根深圳,以A股“拓荒牛”的專業(yè)精神,21年來持續(xù)贏得廣大投資者信賴,專注于為投資者提供A股投資顧問服務。經過行業(yè)21年的蓬勃發(fā)展和證券專業(yè)沉淀,以行業(yè)標桿之力,緊跟“大國牛”步伐,重磅研發(fā)出資訊與投顧兩類核心證券產品服務體系,形成四大“港灣級”投顧服務產品:1、資訊金融–權威的財經資訊移動平臺綜合梳理各大渠道重磅信息,提供權威、及時、海量的核心資訊和內參信息。2、數據金融–高度整合實時行情數據,以數據統(tǒng)計及大數據算法為基礎,從特定角度挖掘市場數據機會,提供強有力的獨家智能數據決策參考。3、教育金融– 21年“港灣級”投資研究團隊,助力核心合作伙伴掌握金融市場投資絕技,與專業(yè)為伴,終身學習創(chuàng)造財富。4、投顧金融–“港灣級”投顧服務品牌,基于證券大數據研究和A股專業(yè)精研團隊,圍繞投資伙伴所需的A股投資顧問需求,提供專業(yè)服務。一切以投資者利益為出發(fā)點,以優(yōu)質的產品,專業(yè)的服務,一流的業(yè)績回報廣大合作伙伴。德訊證顧21年來始終以“專業(yè)·前瞻·專研”為導向,秉持“以客戶需求為中心”的理念,以“為A股投資人孵化財富”為愿景,持續(xù)優(yōu)化研究能力,提升信息服務速度,推出金融科技大藍海戰(zhàn)略,成就了一大批“十年級”合作伙伴,成為粵港澳大灣區(qū)證券服務行業(yè)領軍級、標桿級企業(yè)。
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