1.開發(fā)及維系客戶 (個(gè)人/家庭/企業(yè))
2.挖掘客戶需求缺口,分析診斷客戶潛在風(fēng)險(xiǎn)
3.根據(jù)客戶需求,為客戶制定個(gè)性化風(fēng)險(xiǎn)保障方案
4.協(xié)助客戶正確理解保障配置思路和費(fèi)用,幫助客戶順利完成投保
5.客戶跟蹤服務(wù),根據(jù)客戶不同財(cái)務(wù)階段和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,更新保障及財(cái)富管理方案
6.為客戶提供持續(xù)售后服務(wù) (理賠、保全等)
7.協(xié)助客戶理賠,為客戶爭(zhēng)取利益最大化
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