1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面金融理財(cái)咨詢(xún)服務(wù);
2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的家庭保障和理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品、理財(cái)產(chǎn)品;
4、給客戶資產(chǎn)合理配置建議,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;協(xié)助客戶信息變更及一系列后期服務(wù);
5、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
二、任職要求
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,年齡在25-50周歲,男女不限;
2、具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力;
3、具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力及分析判斷能力;
4、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;
5、具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
三、福利待遇
1、發(fā)展平臺(tái):公司將根據(jù)個(gè)人素質(zhì)及不同階段的工作成績(jī)有豐厚的激勵(lì)及獎(jiǎng)勵(lì)方案,公開(kāi)透明的晉升機(jī)制;
2、法定節(jié)假日、過(guò)年過(guò)節(jié)費(fèi)、生日禮物,不定期團(tuán)建,每年多次免費(fèi)外出旅游;
3、培訓(xùn):入職后免費(fèi)提供各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會(huì),全國(guó)設(shè)有培訓(xùn)基地,可交流學(xué)習(xí)。
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