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    更新于 6月16日

    綜合金融客戶經(jīng)理

    1.5萬-2.5萬
    • 武漢江漢區(qū)
    • 經(jīng)驗(yàn)不限
    • 大專
    • 全職
    • 招5人

    職位描述

    面銷/陌拜電話銷售KA大客戶企業(yè)客戶個(gè)人客戶

    (一)綜金理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé):

    1、固定服務(wù)公司200個(gè)VIP老客戶及京城高凈值個(gè)人客戶,為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

    2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

    3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

    4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

    5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

    6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

    (二)任職要求:

    1、熱愛金融行業(yè),對(duì)金融行業(yè)有相關(guān)了解,并具備一定的金融基礎(chǔ)知識(shí),以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識(shí)的能力;

    2、22周歲以上,大學(xué)專科及以上學(xué)歷(金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷及相關(guān)專業(yè))

    3、極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷技巧;

    4、誠(chéng)實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

    5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對(duì)工作的激情;

    6、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業(yè)市場(chǎng)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

    工作地點(diǎn)

    越秀·國(guó)際金融匯-T2寫字樓

    職位發(fā)布者

    李女士/人事經(jīng)理

    立即溝通
    中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司湖北分公司售后服務(wù)部
    中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)平安”,“平安保險(xiǎn)”,“中國(guó)平安保險(xiǎn)公司”,“平安集團(tuán)”)于1988年誕生于深圳蛇口,是中國(guó)第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè),已經(jīng)發(fā)展成為金融保險(xiǎn)、銀行、投資等金融業(yè)務(wù)為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務(wù)。2023年平安優(yōu)+人才計(jì)劃面向全國(guó)招募優(yōu)秀人才。①什么是優(yōu)+計(jì)劃:“優(yōu)才計(jì)劃”是平安人壽重磅推出的人才招募及培養(yǎng)計(jì)劃。旨在通過“優(yōu)才計(jì)劃”,招募一批具有經(jīng)營(yíng)意識(shí)和管理潛能的優(yōu)秀人才,專項(xiàng)培養(yǎng)幫助其成長(zhǎng)為跟上公司“科技引領(lǐng)個(gè)人綜合金融“戰(zhàn)略的綜合金融個(gè)人客戶經(jīng)理、打招成為三專人才的培養(yǎng)計(jì)劃,即培養(yǎng)成為專業(yè)的金融顧問,專業(yè)的健康管家和專業(yè)的養(yǎng)老管家,能夠進(jìn)入國(guó)際MDRT會(huì)員和擅經(jīng)營(yíng)、懂管理的復(fù)合型人才。②成長(zhǎng)軌道:在平安優(yōu)才可通過兩條發(fā)展路徑實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想:成為專業(yè)的團(tuán)隊(duì)管理者或綜合金融個(gè)人客戶經(jīng)理。③培訓(xùn)體系:涵蓋管理學(xué)習(xí)、產(chǎn)品知識(shí)、銷售技能、溝通技巧、客戶服務(wù)等全方位的培訓(xùn)體系,長(zhǎng)達(dá)兩年的培訓(xùn)助力優(yōu)才快速成長(zhǎng)。2、培訓(xùn)體系公司將致力于把你培養(yǎng)成一個(gè)專業(yè)的職業(yè)經(jīng)理人,可以組建自己專業(yè)的金融團(tuán)隊(duì),把你打造成營(yíng)業(yè)部經(jīng)理,營(yíng)業(yè)區(qū)總監(jiān)。①公司晨訊,提供當(dāng)天國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融咨詢和行業(yè)訊息,高績(jī)效業(yè)務(wù)分享;②新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格知識(shí)培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練,新人成長(zhǎng)培訓(xùn);③轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練;④晉升培訓(xùn):經(jīng)營(yíng)管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)、晉升主任/高級(jí)主任/經(jīng)理/市場(chǎng)總監(jiān);⑤平安大學(xué)終身免費(fèi)金融培訓(xùn)和管理培訓(xùn),全心全力打造職業(yè)經(jīng)理人;⑥MDRT(百萬圓桌會(huì)議)系全球壽險(xiǎn)精英的最高盛會(huì),與國(guó)際精英共享經(jīng)驗(yàn)。上班時(shí)間:雙休制,按國(guó)家法定節(jié)日?qǐng)?zhí)行,每天9:00-10:30早會(huì),會(huì)后時(shí)間自由支配公司提供了全面的綜合金融平臺(tái)、豐厚的財(cái)務(wù)支持、完善的福利保障、系統(tǒng)的專業(yè)培訓(xùn),為優(yōu)才搭建了一個(gè)廣闊的發(fā)展平臺(tái)!
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