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1.做好機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)服務(wù)管理工作，對(duì)轄內(nèi)上報(bào)的協(xié)同展業(yè)類項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行管理，對(duì)公司新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)做好內(nèi)部宣傳及推廣工作；

2.組織推進(jìn)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)投融資業(yè)務(wù)拓展，包括但不限于投行IPO、上市公司并購重組、再融資、員工持股計(jì)劃及其他非保薦類業(yè)務(wù)、新三板掛牌及財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)、債券承銷與發(fā)行等，推動(dòng)綜合投融資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

3.挖掘轄內(nèi)上市公司投融資業(yè)務(wù)，協(xié)同財(cái)富管理事業(yè)部拓展上市公司董監(jiān)高及其大股東的財(cái)富管理業(yè)務(wù)；

4.推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)拓展,包括但不限于機(jī)構(gòu)交易落地、融資融券、私募外包及托管服務(wù)、投顧服務(wù)、研究服務(wù)、衍生品業(yè)務(wù)等；

5.推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)股權(quán)質(zhì)押及資產(chǎn)證券化、公募REITS項(xiàng)目協(xié)同、拓展；

6.帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開發(fā)和服務(wù)機(jī)構(gòu)客戶，提升轄區(qū)內(nèi)客戶覆蓋率，提升客戶服務(wù)廣度及服務(wù)深度；

7.協(xié)助非機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員挖掘機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)商機(jī)，推進(jìn)相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)落地；

8.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的日常管理及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人才培養(yǎng)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

9.負(fù)責(zé)協(xié)助分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人督導(dǎo)及考核各項(xiàng)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開展情況；

10.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，督導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)機(jī)構(gòu)CRM系統(tǒng)的使用，以及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在機(jī)構(gòu)CRM系統(tǒng)登記錄入的及時(shí)性、完整性檢查。