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嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度 ，確保融資活動的合規(guī)性 。
客戶關系管理 ：開發(fā)潛在客戶資源，了解客戶財務狀況和投資需求，提供專業(yè)的投資意見，維護客戶關系，跟蹤基金項目，定期與客戶聯(lián)系，報告項目情況，介紹新的金融服務和產(chǎn)品
市場調(diào)研與政策分析 ：進行市場調(diào)研，分析經(jīng)濟形勢，研究區(qū)域融資政策和優(yōu)惠條件，為公司的融資活動提供決策支持。
融資方案設計與實施 ：獨立開展項目投融資工作，完成公司安排的任務，制定融資方案，控制和監(jiān)督融資方案的執(zhí)行進度，并提供融資效益分析報告
風險管理 ：從財務角度預測并評估投融資可能存在的風險，制訂應急措施，盡量減少公司的損失
融資渠道開拓與維護 ：建立并維護與金融機構之間的良好合作關系，積極拓展融資渠道
參與商務談判與報告撰寫 ：參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件，處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜
團隊管理與培訓 ：管理所屬團隊，確保融資業(yè)務順利開展，并進行團隊培訓和考核。
創(chuàng)新與優(yōu)化 ：針對創(chuàng)新融資模式提供相應意見和方案，不斷優(yōu)化融資流程和管理制度