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1、根據(jù)客戶的個(gè)性化需求 ，為客戶提供顧問式的增值服務(wù)建議 ，并量身定制咨詢服務(wù)方案 ，為客戶創(chuàng) 造價(jià)值；包含不僅限于以下服務(wù) ：生活類（移民留學(xué)、海外財(cái)稅規(guī)劃、海外置業(yè)）、傳承類（家族 傳承）、學(xué)習(xí)類（游學(xué)）、公益類;

2、根據(jù)客戶狀況進(jìn)行分層 ，建立完備的客戶檔案 ，根據(jù)客戶的增值服務(wù)需求、生活需求等 ，有針對性 的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作；

3、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù) ，為客戶不斷提供專業(yè)的賦能服務(wù)策略及生活類咨詢與服務(wù)，提高客戶忠誠度;

4、熟悉各類需求客戶的開發(fā)方式 ，有相對成熟的客戶來源渠道 ，通過多種渠道積累客戶資源。