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（一）完成公司下達的各項開發(fā)、維護和銷售考核指標；

（二）開發(fā)增量客戶，對分支機構指定的休眠客戶進行激活，對分支機構指定的流失客戶進行再開發(fā)等工作；

（三）開發(fā)拓展高凈值客戶資源,并對客戶進行維護,了解客戶的理財需求；

（四）開發(fā)拓展營銷渠道，維護所在渠道的合作關系，完成所屬銀行、社區(qū)報告會等渠道網(wǎng)點宣傳品的部署和設備的保管； （有線上渠道開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先）

（五）向客戶發(fā)送公司統(tǒng)一制作的資訊產(chǎn)品；

（六）收集、整理各種市場信息，并及時匯報；

（七）開展或協(xié)助開展財富簽約服務工作；

（八）根據(jù)分支機構安排，做好客戶身份識別等反洗錢工作；

（九）分支機構安排的其他工作。