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（一） 深入了解客戶，與客戶實(shí)現(xiàn)有效溝通，建立密切信任關(guān)系。

（二） 了解客戶投融資需求，進(jìn)行客戶分類，為客戶提供個(gè)性化的投資建議和理財(cái)方案，實(shí)現(xiàn)其資產(chǎn)合理配置。

（三） 向滿足風(fēng)險(xiǎn)等級的客戶銷售金融理財(cái)產(chǎn)品，推廣投顧類產(chǎn)品，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

（四） 持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，積極配合和參與財(cái)富管理業(yè)務(wù)，并提供合理化建議。

（五） 完成公司下達(dá)的各項(xiàng)開發(fā)考核指標(biāo)，開發(fā)增量客戶，對營業(yè)部指定的休眠客戶進(jìn)行激活，對營業(yè)部指定的流失客戶進(jìn)行再開發(fā)等工作。

（六） 根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司制度要求，做好客戶身份識(shí)別等反洗錢及適當(dāng)性管理等工作。

（七） 配合處理財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的客戶投訴、糾紛及突發(fā)事件。

（八） 分支機(jī)構(gòu)安排的其它工作。