職位描述
個人客戶高凈值客戶基金從業(yè)資格證銀行從業(yè)資格證
工作內(nèi)容：
個人銀行集團和財富管理：作為個人銀行業(yè)務(wù)的市場領(lǐng)導(dǎo)者，星展銀行擁有全方位的產(chǎn)品和服務(wù)，包括存款、投資、保險、抵押貸款、信用卡和個人貸款，幫助我們的客戶實現(xiàn)每個人生階段的夢想和願望。
主要職責(zé)：
?通過交叉銷售、推薦、個人業(yè)務(wù)聯(lián)系等方式獲得新的富裕客戶并尋求商機
?根據(jù)客戶的情況提供合適的理財產(chǎn)品/服務(wù)，向客戶推廣和解釋產(chǎn)品及其相關(guān)風(fēng)險
?通過財務(wù)需求分析/規(guī)劃確定客戶需求，并為廣泛的銀行，保險和投資產(chǎn)品（例如投資概況審查，投資組合管理）提供適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案
?向客戶更新最新的產(chǎn)品/市場信息及其帳戶狀態(tài)，以提高利用率和產(chǎn)品滲透率，并通過 投資組合審查和交叉銷售增加客戶錢包的份額
?遵守合規(guī)和監(jiān)管要求以及行為準(zhǔn)則，特別是適用于銷售過程的要求和行為準(zhǔn)則，即銷售人員的許可和健身與適當(dāng)性，KYC (Know Your Customer)，F(xiàn)NA (Financial Needs Analysis)，PDPO (Personal Data Privacy Ordinance) 反洗錢和文件完整性在戶口開立和每筆交易中。
?遵守銀行的政策、標(biāo)準(zhǔn)、操作指引/程序、保安及內(nèi)部監(jiān)控措施。
主要職責(zé)：
?通過交叉銷售、推薦、個人業(yè)務(wù)聯(lián)系等方式獲得新的富裕客戶并尋求商機
?根據(jù)客戶的情況提供合適的理財產(chǎn)品/服務(wù)，向客戶推廣和解釋產(chǎn)品及其相關(guān)風(fēng)險
?通過財務(wù)需求分析/規(guī)劃確定客戶需求，并為廣泛的銀行，保險和投資產(chǎn)品（例如投資概況審查，投資組合管理）提供適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案
?向客戶更新最新的產(chǎn)品/市場信息及其帳戶狀態(tài)，以提高利用率和產(chǎn)品滲透率，并通過 投資組合審查和交叉銷售增加客戶錢包的份額
?遵守合規(guī)和監(jiān)管要求以及行為準(zhǔn)則，特別是適用于銷售過程的要求和行為準(zhǔn)則，即銷售人員的許可和健身與適當(dāng)性，KYC (Know Your Customer)，F(xiàn)NA (Financial Needs Analysis)，PDPO (Personal Data Privacy Ordinance) 反洗錢和文件完整性在戶口開立和每筆交易中。
?遵守銀行的政策、標(biāo)準(zhǔn)、操作指引/程序、保安及內(nèi)部監(jiān)控措施。
職位要求：
教育和專業(yè)資格
?學(xué)位持有者，最好是商業(yè)或金融相關(guān)學(xué)科
?至少3年的消費銀行銷售經(jīng)驗， 最好是高端客戶服務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)
?必須注冊RI* [受規(guī)管活動：第1類及第4類]，并在香港體院牌照試卷1、7及8中及通過;或同等學(xué)歷; 和
?必須注冊TR* [一般和長期（包括投資相連）]，并在IIQE試卷1，2 ，3和5中通過;或同等學(xué)歷。
?[*有執(zhí)照的申請人將是一個優(yōu)勢，不具備所需一般保險資格的新員工必須在開始服務(wù)后三個月內(nèi)通過所有試卷考試。
?能夠發(fā)掘潛在新客戶和增加客戶AUM (Asset Under Management)，并產(chǎn)生投資及保險產(chǎn)品收入和CASA AUM (Current Account Savings Account Asset Under Management)
?了解一般行業(yè)的市場趨勢和競爭活動;對海外市場的認(rèn)知;了解個人銀行業(yè)務(wù)的競爭和反應(yīng)、影響和創(chuàng)造的機會。
?對中國，臺灣或亞洲國家的客戶獲取/服務(wù)有深刻的見解
?需要流利的普通話，廣東話和英語
?良好的書面和口頭溝通能力
?學(xué)位持有者，最好是商業(yè)或金融相關(guān)學(xué)科
?至少3年的消費銀行銷售經(jīng)驗， 最好是高端客戶服務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)
?必須注冊RI* [受規(guī)管活動：第1類及第4類]，并在香港體院牌照試卷1、7及8中及通過;或同等學(xué)歷; 和
?必須注冊TR* [一般和長期（包括投資相連）]，并在IIQE試卷1，2 ，3和5中通過;或同等學(xué)歷。
?[*有執(zhí)照的申請人將是一個優(yōu)勢，不具備所需一般保險資格的新員工必須在開始服務(wù)后三個月內(nèi)通過所有試卷考試。
?能夠發(fā)掘潛在新客戶和增加客戶AUM (Asset Under Management)，并產(chǎn)生投資及保險產(chǎn)品收入和CASA AUM (Current Account Savings Account Asset Under Management)
?了解一般行業(yè)的市場趨勢和競爭活動;對海外市場的認(rèn)知;了解個人銀行業(yè)務(wù)的競爭和反應(yīng)、影響和創(chuàng)造的機會。
?對中國，臺灣或亞洲國家的客戶獲取/服務(wù)有深刻的見解
?需要流利的普通話，廣東話和英語
?良好的書面和口頭溝通能力
工作地點
星展銀行(香港)有限公司
入職公司信息
- 入職公司: 外資銀行客戶經(jīng)理
- 公司地址: 香港
- 公司人數(shù): 500-999人
認(rèn)證資質(zhì)
人力資源服務(wù)許可認(rèn)證
人力資源服務(wù)許可證是由國家人力資源與社會保障相關(guān)部門頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺審驗通過。
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職位發(fā)布者
馬女士/HRBP
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智聯(lián)獵頭智聯(lián)獵頭作為智聯(lián)招聘旗下品牌，以滿足企業(yè)中高端崗位的人才招聘需求為出發(fā)點，整合全球優(yōu)質(zhì)資源，覆蓋數(shù)字經(jīng)濟、新一代信息技術(shù)、人工智能、金融、電子信息、裝備制造、生物醫(yī)藥與健康、房地產(chǎn)/建筑等數(shù)十個行業(yè)，擁有規(guī)模龐大、覆蓋面廣的交付團隊，致力于向企業(yè)輸出專業(yè)化的招聘解決方案。智聯(lián)獵頭目前擁有卓聘平臺服務(wù)、招聘流程外包服務(wù)、高端人才獵尋服務(wù)三大類核心服務(wù)，具備高度定制化能力，能夠為不同發(fā)展階段的企業(yè)提供一站式招聘解決方案，同時為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供保障，全面增強企業(yè)核心競爭力！智聯(lián)獵頭利用自身獨特的資源優(yōu)勢、成熟的服務(wù)模式，以及多層次的產(chǎn)品，致力于打造高效、專業(yè)的一站式人才服務(wù)模式，讓招聘更加美好！
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