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    更新于 1月2日

    家庭財務安全規(guī)劃師

    1.5萬-3萬
    • 北京朝陽區(qū)
    • 3-5年
    • 本科
    • 全職
    • 招1人

    職位描述

    面銷/陌拜電話銷售企業(yè)客戶個人客戶
    工作職責:
    1.普及財富規(guī)劃理念,洞悉并捕捉保障業(yè)務機會,以客戶需求為導向,研究財富管理策略。
    2.為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的金融保障規(guī)劃服務,包括保障、子女教育、退休規(guī)劃等,為中高端客戶提供資產(chǎn)配置及財富傳承方案。
    3.將客戶需求與公司的金融產(chǎn)品進行匹配,為客戶提供金融保障規(guī)劃方案專業(yè)建議,協(xié)助其完成申請核保流程。
    4.與客戶保持良好的溝通,做好維護與服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度,保證持續(xù)率。
    5.半年后通過考評可以轉(zhuǎn)任管理職。
    任職要求:
    1.本科或以上學歷,23歲以上。
    2.從事保障和財富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮。
    3.善于溝通,良好的人際交往能力及表達能力。
    4.積極進取,有自律意識,能高效和獨立地工作。
    5.有事業(yè)心,具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維。
    6.具備較強的中文口頭及書面溝通能力。

    工作地點

    樂成中心A座16層

    職位發(fā)布者

    牛女士/人事經(jīng)理

    昨日活躍
    立即溝通
    中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司北京分公司第二支公司
    【公司簡介】中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司(以下簡稱“大都會人壽”)是由美國大都會集團下屬公司和上海聯(lián)和投資有限公司合資組建而成。憑借美國大都會集團在保險業(yè)的豐富經(jīng)驗以及上海聯(lián)和投資有限公司對中國市場的深刻認識,大都會人壽致力于為中國消費者提供值得信賴和專業(yè)的保險方案。大都會人壽通過顧問行銷和多元行銷渠道(含銀行保險和電話行銷),為全國各地近三十個城市的消費者提供人壽、健康、意外傷害及年金保險產(chǎn)品等保險服務。如需了解更多大都會人壽的信息,請登錄公司官方網(wǎng)站 www.metlife.com.cn。關(guān)于聯(lián)和投資上海聯(lián)和投資有限公司作為上海市國資委下屬的國有獨資投資公司,始終圍繞“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投融資平臺”、“科創(chuàng)成果轉(zhuǎn)化孵化功能平臺”兩大定位,重點聚焦信息技術(shù)、能源和智能制造、生命健康、現(xiàn)代服務等領域,在推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,加快前沿科技成果轉(zhuǎn)化等方面充分發(fā)揮了引領作用,成為國資國企參與上海科創(chuàng)中心建設的重要平臺。關(guān)于美國大都會集團美國大都會集團(NYSE: MET)是全球化的金融服務公司,旗下?lián)碛斜姸嘧庸竞完P(guān)聯(lián)公司(“大都會人壽”),提供保險、年金、員工福利和資產(chǎn)管理,以幫助個人和機構(gòu)客戶共馭美好未來。美國大都會集團成立于1868年,目前在全球超過40個市場開展業(yè)務,在美國、日本、拉丁美洲、亞洲、歐洲及中東占據(jù)著市場重要地位。如需了解更多信息,請訪問www.metlife.com。大都會為您提供l輕資產(chǎn)創(chuàng)業(yè)平臺,時間自由、收入上不封頂l清晰的保險企業(yè)家培養(yǎng)路徑,48個月資深專家顧問的培訓系統(tǒng)及高端管理專業(yè)訓練l年度最高120萬元獎金l 30萬起步的訓練獎助金+績效獎金支持l豐富的保險保障及福利計劃l國際高端財務安全分析系統(tǒng)【團隊介紹】團隊成員,40%擁有頂級投行背景,深耕金融行業(yè)超過30年,覆蓋券商、銀行、信托、PE股權(quán);50%碩士學位;40%海外留學經(jīng)歷。團隊秉承用心體會客戶,用專業(yè)體現(xiàn)價值的初心,注重團隊成員專業(yè)度的學習及良好工作習慣的培養(yǎng)。本著與客戶長期攜手同行的理念,不斷豐富家辦生態(tài)的范圍,真正為客戶提供在稅、法、財富管理及傳承、家族憲章、身份規(guī)劃、教育規(guī)劃、健康管理等多方面的綜合規(guī)劃方案。團隊深耕金融行業(yè),可支持挖掘客戶真實需求,完成客戶轉(zhuǎn)化。
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