根據(jù)個(gè)人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展需要和部門工作安排,負(fù)責(zé)管戶維護(hù)財(cái)富客戶,為個(gè)人客戶提供財(cái)富管理及綜合金融服務(wù)。
1、負(fù)責(zé)支行財(cái)富客戶的維護(hù)和提升;
2、負(fù)責(zé)做好基金、保險(xiǎn)和貴金屬等代銷業(yè)務(wù)的挖掘;
3、負(fù)責(zé)組織開展存量客戶、社區(qū)、投資策略報(bào)告會(huì)等營(yíng)銷活動(dòng);
4、負(fù)責(zé)收集和反饋客戶信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)以及同業(yè)信息;
5、執(zhí)行理財(cái)經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化過程管理要求;
6、積極參與晨夕會(huì),落實(shí)財(cái)經(jīng)播報(bào)、工作匯報(bào)、情景演練等要求,提升業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)能力;
7、積極參加總行、分支行各類個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的培訓(xùn),及時(shí)完成總行、分支行布置的其它工作;
8、嚴(yán)格遵守監(jiān)管及全行各類管理規(guī)定,理財(cái)經(jīng)理從事財(cái)富管理產(chǎn)品銷售活動(dòng),應(yīng)當(dāng)遵循勤勉盡職、誠(chéng)實(shí)守信、公平對(duì)待客戶及專業(yè)勝任原則;切實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作,合規(guī)銷售各類財(cái)富產(chǎn)品;
9、完成總分行分配的其他工作。