「蘇州吳中區(qū) 私人財(cái)富規(guī)劃師招聘」_2024年外才(福建)人力資源有限公司招聘-智聯(lián)招聘

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更新于 6月14日

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私人財(cái)富規(guī)劃師

1.8萬(wàn)-2.3萬(wàn)

蘇州吳中區(qū)
1-3年
本科
全職
招1人

職位描述

電話(huà)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售渠道銷(xiāo)售KA大客戶(hù)企業(yè)客戶(hù)機(jī)構(gòu)客戶(hù)基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證期貨從業(yè)資格證

作職責(zé)：

1.運(yùn)用財(cái)富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉投資和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，研究財(cái)富管理策略；

2.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)全面、量身打造的投資及保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)，包括保障、儲(chǔ)蓄、投資、子女教育、退休計(jì)劃等，為高端客戶(hù)提供資產(chǎn)配置及財(cái)富傳承

方案；

3.將客戶(hù)需求與本公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配，為客戶(hù)提供投資及保險(xiǎn)規(guī)劃方案專(zhuān)業(yè)建議，協(xié)助其完成申請(qǐng)流程；

4.與客戶(hù)保持良好的溝通，做好維護(hù)與服務(wù)跟蹤，不斷提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，保證持續(xù)率；

5.全方位達(dá)成客戶(hù)接洽、財(cái)富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標(biāo)等各類(lèi)業(yè)績(jī)目標(biāo)；

6.積極開(kāi)拓人際網(wǎng)絡(luò)，為團(tuán)隊(duì)提供業(yè)務(wù)引薦，維護(hù)積極向上的團(tuán)隊(duì)文化；

7.確保個(gè)人與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求，且符合匯豐的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。

任職要求：

1.本科或以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、商業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)為佳（大專(zhuān)學(xué)歷的優(yōu)秀人才也歡迎申請(qǐng)）具有國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）或相關(guān)證書(shū)（AFP，EFP，CFA等）

者優(yōu)先考慮；

2.具有一線(xiàn)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，尤其從事保險(xiǎn)和財(cái)富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮；

3.善于溝通，良好的人際交往能力及表達(dá)能力；

4.積極進(jìn)取，有自律意識(shí)，能高效和獨(dú)立地工作；

5.有事業(yè)心，具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維；

6.具備較強(qiáng)的中文口頭及書(shū)面溝通能力；

7.有志于從事財(cái)富管理或者保險(xiǎn)行業(yè)。

工作地點(diǎn)

中海財(cái)富中心西塔蘇州市姑蘇區(qū)工業(yè)園區(qū)中海財(cái)富中心西塔38F

入職公司信息

入職公司: 匯豐人壽保險(xiǎn)有限公司
公司地址: 深圳福田區(qū)中心4路1-1號(hào)(購(gòu)物公園地鐵站D口步行230米)嘉里建設(shè)廣場(chǎng)3座福田街道福安社區(qū)中心四路 1 號(hào)嘉里建設(shè)廣場(chǎng) T3 座 5 樓
公司人數(shù): 300-499人

認(rèn)證資質(zhì)

人力資源服務(wù)許可認(rèn)證

人力資源服務(wù)許可證是由國(guó)家人力資源與社會(huì)保障相關(guān)部門(mén)頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開(kāi)展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時(shí)已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書(shū)》并經(jīng)由平臺(tái)審驗(yàn)通過(guò)。