「杭州上城區(qū) 私人財富規(guī)劃師招聘」_2025年外才(福建)人力資源有限公司招聘-智聯(lián)招聘

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400-885-9898

更新于 6月16日

1.8萬-2.3萬

職位描述

電話銷售網(wǎng)絡(luò)銷售渠道銷售KA大客戶企業(yè)客戶機構(gòu)客戶基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證期貨從業(yè)資格證

作職責(zé)：

1.運用財富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉投資和保險業(yè)務(wù)機會，以客戶需求為導(dǎo)向，研究財富管理策略；

2.為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資及保險規(guī)劃服務(wù)，包括保障、儲蓄、投資、子女教育、退休計劃等，為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財富傳承

方案；

3.將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進行匹配，為客戶提供投資及保險規(guī)劃方案專業(yè)建議，協(xié)助其完成申請流程；

4.與客戶保持良好的溝通，做好維護與服務(wù)跟蹤，不斷提高客戶滿意度，保證持續(xù)率；

5.全方位達成客戶接洽、財富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標等各類業(yè)績目標；

6.積極開拓人際網(wǎng)絡(luò)，為團隊提供業(yè)務(wù)引薦，維護積極向上的團隊文化；

7.確保個人與團隊活動遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求，且符合匯豐的標準和規(guī)程。

任職要求：

1.本科或以上學(xué)歷，財務(wù)、商業(yè)或相關(guān)專業(yè)為佳（大專學(xué)歷的優(yōu)秀人才也歡迎申請）具有國際金融理財師（CFP）或相關(guān)證書（AFP，EFP，CFA等）

者優(yōu)先考慮；

2.具有一線銷售經(jīng)驗，尤其從事保險和財富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮；

3.善于溝通，良好的人際交往能力及表達能力；

4.積極進取，有自律意識，能高效和獨立地工作；

5.有事業(yè)心，具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維；

6.具備較強的中文口頭及書面溝通能力；

7.有志于從事財富管理或者保險行業(yè)。

杭州來福士中心杭州市上城區(qū)來福士22F

入職公司: 匯豐人壽保險有限公司
公司地址: 深圳福田區(qū)中心4路1-1號(購物公園地鐵站D口步行230米)嘉里建設(shè)廣場3座福田街道福安社區(qū)中心四路 1 號嘉里建設(shè)廣場 T3 座 5 樓
公司人數(shù): 300-499人

人力資源服務(wù)許可認證

人力資源服務(wù)許可證是由國家人力資源與社會保障相關(guān)部門頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺審驗通過。