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家庭理財規(guī)劃師職責(zé)主要包括：

為客戶提供全面家庭理財規(guī)劃服務(wù)，運用科學(xué)的方法和特定的法律程序，綜合金融產(chǎn)品為客戶制定切合實際的、具有可操作性的財務(wù)方案。? 這些方案涵蓋現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等方面。家庭理財規(guī)劃師的目標(biāo)是幫助客戶提高生活品質(zhì)，保證財務(wù)安全和實現(xiàn)財務(wù)自由。


具體職責(zé)包括：

目標(biāo)?客戶的關(guān)系維護?：

負(fù)責(zé)目標(biāo)客戶的服務(wù)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)，定期與客戶關(guān)系，報告金融行情，理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，跟進與追蹤，對新老客戶的維護及業(yè)務(wù)再開發(fā)。

提供理財咨詢和業(yè)務(wù)服務(wù)?：

為客戶提供基于客戶需求的投資理財意見；根據(jù)營業(yè)部中高端客戶的交易行為、投資偏好等特點提供一對一專業(yè)投資建議。

潛在客戶開發(fā)和需求分析?：

對鎖定區(qū)域的潛在客戶進行開發(fā)和需求分析，形成分析報告。

協(xié)助營銷和拓展渠道?：

協(xié)助營業(yè)部營銷團隊開展?fàn)I銷活動、拓展?fàn)I銷渠道，舉辦投資分析講座、投資者教育、投資沙龍等活動。

?完成其他工作?：

完成公司要求開展的其他相關(guān)工作。

家庭理財規(guī)劃師的工作不僅涉及為客戶制定具體的財務(wù)規(guī)劃，還包括教育客戶關(guān)于財務(wù)管理的重要性，幫助他們實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)和保障未來的財務(wù)安全。這一職業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景，隨著中國中產(chǎn)階級和富裕階層的增長，對理財規(guī)劃服務(wù)的需求不斷增加，家庭理財規(guī)劃師將成為一個具有廣闊發(fā)展前景的職業(yè)?。