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    更新于 12月21日

    私人財富規(guī)劃師

    3萬-5萬
    • 北京石景山區(qū)
    • 3-5年
    • 本科
    • 全職
    • 招1人

    職位描述

    法律財務(wù)稅務(wù)教育養(yǎng)老醫(yī)療移民銷售
    私人財富規(guī)劃師:
    基于平安綜合金融平臺,服務(wù)客戶、管理客戶所有資產(chǎn),為客戶做好以下三項管理

    風(fēng)險管理:
    利用專業(yè)能力+法律工具,幫客戶解決家庭法律風(fēng)險、稅務(wù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險,解決家庭經(jīng)濟(jì)支柱及傳承風(fēng)險,對未來的風(fēng)險評估。

    投資管理:
    利用金融專業(yè)能力+平安金融工具,幫客戶做好資產(chǎn)的保值增值,對已有問題做財富問診。

    事務(wù)性管理:
    對客戶家庭的養(yǎng)老、教育、移民、醫(yī)療等方面服務(wù),做綜合財富架構(gòu)設(shè)計方案

    團(tuán)隊經(jīng)營的模式,希望法律、財務(wù)、稅務(wù)、養(yǎng)老、教育、移民、醫(yī)療等專業(yè)性人才的加入

    工作地點

    玉泉大廈

    職位發(fā)布者

    龐先生/業(yè)務(wù)主任

    剛剛活躍
    立即溝通
    中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(區(qū)域服務(wù)部)
    中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司(英文名:Ping An Insurance(Group) Company of China, Ltd.,簡稱:中國平安),[100]主要經(jīng)營保險業(yè)務(wù),地址位于深圳市,成立于1988年,創(chuàng)始人為馬明哲。[101]是中國第一家股份制、地方性的保險企業(yè)[84][95],也是中國三大綜合金融集團(tuán)之一。經(jīng)營范圍(保險、銀行、投資)。
    公司主頁
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