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    更新于 10月23日

    理財經(jīng)理

    8千-1.5萬
    • 北京西城區(qū)
    • 宣武門
    • 1-3年
    • 大專
    • 全職
    • 招1人

    職位描述

    崗位內(nèi)容:
    1.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢和服務(wù),制定個性化投資方案
    2.深入了解金融市場,跟蹤金融動態(tài),為客戶提供及時有效的市場信息和投資建議
    3.分析客戶財務(wù)狀況,評估風險承受能力和投資需求,提供綜合性的金融規(guī)劃。
    任職要求:
    1.30-60周歲 男女不限 大專及以上學歷(學信網(wǎng)可查)
    2.熟悉證券 基金 家族信托 私募 股權(quán)等金融產(chǎn)品
    3.具有良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識,能夠建立信任并提高客戶粘性

    工作地點

    莊勝廣場中央辦公樓東翼1223

    職位發(fā)布者

    劉女士/人事經(jīng)理

    立即溝通
    公司Logo瑞眾人壽保險有限責任公司北京分公司
    【公司概況】瑞眾人壽保險有限責任公司(簡稱“瑞眾保險”)于2023年6月28日獲批開業(yè),是經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局批準設(shè)立的一家國有制全國性人壽保險公司,總部位于北京。公司主要股東為九州啟航(北京)股權(quán)投資基金(有限合伙)和中國保險保障基金有限責任公司。瑞眾保險以專業(yè)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢及煥然一新的品牌形象贏得市場廣泛關(guān)注。【綜合實力】瑞眾保險注冊資本565億元,總保費市場排名位居前列。2023年總保費2691億元,市場第三。截至2024年3月底,總保費919.7億元,市場前五。公司旗下保險資產(chǎn)管理公司具備信用風險管理能力、股票投資管理能力、衍生品運用管理能力(股指期貨)、債權(quán)投資計劃產(chǎn)品管理能力、股權(quán)投資計劃產(chǎn)品管理能力,資產(chǎn)廣泛配置于股票、債券、公募基金、存款及多元化另類投資資產(chǎn)等,投資實力雄厚。【黨建引領(lǐng)】瑞眾保險始終堅持和加強黨的全面領(lǐng)導,把握正確政治方向,深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,積極推進黨的領(lǐng)導與公司治理有機統(tǒng)一,著力實現(xiàn)黨的建設(shè)和經(jīng)營發(fā)展深度融合,以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神和二十屆二中全會精神,深入學習貫徹中央金融工作會議、中央經(jīng)濟工作會議、二十屆中央紀委三次全會精神,牢牢把握金融工作的政治性和人民性,堅定不移走中國特色金融發(fā)展之路,扎實開展主題教育,堅持不懈地以金融隊伍的純潔性、專業(yè)性、戰(zhàn)斗力為支撐,著力增強金融報國的事業(yè)心和責任感,把維護最廣大人民群眾根本利益作為自身工作的出發(fā)點和落腳點,奮力書寫公司高質(zhì)量發(fā)展的嶄新篇章。【歷史沿革】2023年6月28日瑞眾人壽保險有限責任公司獲批開業(yè),將依法受讓華夏人壽保險股份有限公司的保險業(yè)務(wù)及相應(yīng)資產(chǎn)、負債。2023年7月6日瑞眾人壽保險有限責任公司正式揭牌。2023年11月8日國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局批復,同意瑞眾人壽保險有限責任公司與華夏人壽保險股份有限公司之間的保險業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)安排,瑞眾保險整體受讓華夏人壽保險業(yè)務(wù)及相應(yīng)的資產(chǎn)、負債,切實維護保險消費者和債權(quán)人的合法權(quán)益。公司發(fā)展正式邁入嶄新征程。【發(fā)展戰(zhàn)略】瑞眾保險堅持把高質(zhì)量發(fā)展作為新時代的硬道理,立足新發(fā)展階段,完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念,服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局,確立“專業(yè)化、生態(tài)化、數(shù)字化”遠景,以“專業(yè)化”為體,以“生態(tài)化”“數(shù)字化”為翼,實現(xiàn)“一體兩翼”有機統(tǒng)一。“專業(yè)化”:聚焦壽險主責主業(yè),持續(xù)提升公司治理的科學性、穩(wěn)健性和有效性,打造專業(yè)化的“產(chǎn)品-銷售-運營-投資”壽險經(jīng)營價值鏈,切實提升經(jīng)營運作保障能力的專業(yè)化水平。負債端,創(chuàng)新開發(fā)專業(yè)的壽險產(chǎn)品,提供專業(yè)的壽險服務(wù),滿足客戶真實需求;資產(chǎn)端,聚焦資產(chǎn)保值增值,進行專業(yè)穩(wěn)健的資金管理,實現(xiàn)收益風險平衡;加強資產(chǎn)負債聯(lián)動管理,提升資負協(xié)同水平,促進公司長期穩(wěn)健發(fā)展。“生態(tài)化”:以服務(wù)國家重大發(fā)展戰(zhàn)略為責任,以生態(tài)投資業(yè)務(wù)為紐帶,通過創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、戰(zhàn)略合作等形式布局保險生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)供需兩側(cè),貫通產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源,貫穿經(jīng)營價值鏈各個場景,進一步延伸服務(wù)范圍,提升服務(wù)附加值,努力建設(shè)以壽險為核心、具有瑞眾特色的保險生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈。“數(shù)字化”:全面提升數(shù)字能力,大力加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),廣泛應(yīng)用智能化技術(shù),對公司經(jīng)營運轉(zhuǎn)各要素、各環(huán)節(jié)、各場景進行數(shù)字化改造,提高工作質(zhì)效,提升公司數(shù)字化運轉(zhuǎn)水平;全面加強數(shù)據(jù)應(yīng)用治理,提升整個經(jīng)營鏈條數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)安全防護能力,加強大數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用,洞察客戶真實需求,提升公司數(shù)字化銷售服務(wù)能力。【企業(yè)文化】使命:服務(wù)國之大者守護美好生活愿景:成為值得信賴的專業(yè)壽險公司理念:誠信專業(yè)合規(guī)創(chuàng)新價值觀:為社會添保障為人民謀幸福品牌口號:瑞澤一生眾享美好機構(gòu)網(wǎng)點:瑞眾保險擁有健全的機構(gòu),營業(yè)網(wǎng)點及服務(wù)柜面廣泛覆蓋全國主要城鄉(xiāng)。1家總公司,24家直屬分公司(安徽、北京、東莞、廣東、海南、黑龍江、河北、河南、湖南、江蘇、江西、內(nèi)蒙古、寧波、青島、山東、陜西、上海、深圳、四川、蘇州、天津、無錫、云南、浙江)150家中心支公司,480家支公司及營銷服務(wù)部,7家電話營銷中心,后線員工約1萬人,前線銷售人員約13萬人。
    公司主頁
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