職位描述
信托銷售專員
崗位職責(zé):
1.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù)，包括但不限于投資規(guī)劃、風(fēng)險管理、退休規(guī)劃等。 2.根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、投資目標(biāo)和風(fēng)險承受能力，制定個性化的理財方案。
3.定期與客戶溝通，更新客戶的財務(wù)狀況和市場變化，調(diào)整理財策略。
4.維護客戶關(guān)系，提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，確保客戶滿意度。
5.參與公司組織的培訓(xùn)和會議，不斷提升個人專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能。
6.遵守公司規(guī)章制度和相關(guān)法律法規(guī)，確保業(yè)務(wù)合規(guī)性。
7.協(xié)助完成部門其他相關(guān)工作。
3.定期與客戶溝通，更新客戶的財務(wù)狀況和市場變化，調(diào)整理財策略。
4.維護客戶關(guān)系，提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，確保客戶滿意度。
5.參與公司組織的培訓(xùn)和會議，不斷提升個人專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能。
6.遵守公司規(guī)章制度和相關(guān)法律法規(guī)，確保業(yè)務(wù)合規(guī)性。
7.協(xié)助完成部門其他相關(guān)工作。
任職要求:
1.大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、良好的溝通和表達能力，能夠與客戶建立良好的關(guān)系。
3、具備較強的學(xué)習(xí)能力和團隊合作精神，能夠在壓力下工作。
4、熟練使用辦公軟件，如Word、Excel、 PowerPoint等。
1.大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、良好的溝通和表達能力，能夠與客戶建立良好的關(guān)系。
3、具備較強的學(xué)習(xí)能力和團隊合作精神，能夠在壓力下工作。
4、熟練使用辦公軟件，如Word、Excel、 PowerPoint等。
工作地點: 市南區(qū)、市北區(qū)、嶗山區(qū)、李滄區(qū)、開發(fā)區(qū)、城陽區(qū)、即墨區(qū)
工作地點
天一仁和財富中心
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職位發(fā)布者
付女士/部門經(jīng)理
剛剛活躍立即溝通
泰康人壽保險有限責(zé)任公司青島城陽支公司(夢想星光部)
泰康保險集團股份有限公司(前身為泰康人壽保險股份有限公司)成立于1996年，總部位于中國北京，是一家涵蓋保險、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大型保險金融服務(wù)集團。泰康保險集團旗下?lián)碛刑┛等藟邸⑻┛蒂Y產(chǎn)、泰康養(yǎng)老、泰康健投、泰康在線等子公司。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋人身保險、互聯(lián)網(wǎng)財險、企業(yè)年金、資產(chǎn)管理、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動產(chǎn)等多個領(lǐng)域。截至2021年6月底，泰康保險集團管理資產(chǎn)規(guī)模超過24000億元，退休金管理規(guī)模超5800億元，累計服務(wù)個人客戶3.88億人，服務(wù)企業(yè)客戶超42萬家，在全國24城布局高品質(zhì)泰康之家養(yǎng)老社區(qū)，5大醫(yī)學(xué)中心。泰康保險集團連續(xù)四年榮登《財富》世界500強榜單，位列第343位，較前一年大幅躍升81位。2018年7月，泰康保險集團股份有限公司在"《財富》世界500強"中以240.58億美元的營業(yè)收入位列榜單第489位。 2019年位列《財富》世界500強榜單第498位。 2019年8月22日，2019中國民營企業(yè)服務(wù)業(yè)100強排名第14。 2019年9月1日，2019中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強榜單在濟南發(fā)布，泰康保險集團股份有限公司排名第52位。
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