職位描述
金融 家族辦公室
崗位描述
1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶:
3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系:
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),
5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;
希望你來自于銀行，證券公司，保險公司，期貨信托公司，有一定金融基礎(chǔ)，有一定高凈值人脈客戶資源，為客戶做全球化資產(chǎn)配置服務(wù)。
1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶:
3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系:
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),
5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;
希望你來自于銀行，證券公司，保險公司，期貨信托公司，有一定金融基礎(chǔ)，有一定高凈值人脈客戶資源，為客戶做全球化資產(chǎn)配置服務(wù)。
工作地點(diǎn)
杭州市-濱江區(qū)-西興街道科技館街888號中海錢江國際中心T2-1303
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