職位描述
基金從業(yè)資格證個人客戶企業(yè)客戶機構(gòu)客戶
崗位職責：
1、根據(jù)客戶的實際理財需求，提供專業(yè)的理財建議以及制定全球化的資產(chǎn)配置方案，包括海外保險、基金、家族信托、環(huán)球移民、子女教育計劃等等；
2、持續(xù)為客戶提供專業(yè)的投資咨詢與服務，建立良好的長期合作關系維護客戶關系；
3、及時把握財經(jīng)熱點，定期進行專題研究，和團隊分享專題成果；
4、與客戶保持良好的溝通，定期了解并處理他們的財政需要及整理規(guī)劃現(xiàn)有財務計劃；
5、對團隊人員進行定期管理及培養(yǎng)，使成員能夠掌握詳細咨詢，促成單量。
崗位要求：
1、大學本科以上學歷，有留學經(jīng)驗優(yōu)先；
2、具有豐富的港險從業(yè)經(jīng)驗、海外資產(chǎn)配置的經(jīng)驗，具備專業(yè)的投資領域眼光，以及海外資產(chǎn)配置的知識技能儲備；
3、具有良好的溝通能力和較強的邏輯思考能力，具有較強團隊合作能力與責任心。
福利待遇：
1、國企背景正式員工，簽訂勞動合同；
2、待遇從優(yōu)（五險一金、補充醫(yī)療、員工福利關愛等）
工作地點
OCC奧德國際B座13層佳凡集團
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職位發(fā)布者
安女士/HR
昨日活躍立即溝通
佳凡集團成立于2010年，經(jīng)過十余年發(fā)展，現(xiàn)已成為一家橫跨金融與實業(yè)、港澳臺與內(nèi)地，業(yè)務遍布海內(nèi)外，擁有私募全牌照、保險中介全牌照和聯(lián)合顧問服務、文旅產(chǎn)業(yè)、民宿產(chǎn)業(yè)、電力產(chǎn)業(yè)、零售產(chǎn)業(yè)等特色實業(yè)的控股集團。2023年5月，集團投資端被山東省臨沂市招商引資，臨沂財金投資集團持股比例34%，形成以財富管理、保險中介、培訓服務為核心的投資發(fā)展集團。集團以“聚焦需求側(cè)，專注服務業(yè)”為前進方向，以優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)為導向，以敏銳的市場洞察力為核心，以提供完善的居間服務和個性化產(chǎn)品為主要業(yè)務，力爭為廣大客戶提供更全面、更安全、更具競爭力的多元化服務。穩(wěn)健運營十余年,核心在于集團一貫堅持的對安全的堅守和對卓越的執(zhí)著。秉承客戶利益至上的核心價值觀,通過專業(yè)的獨立財富顧問隨時為客戶提供定制化金融和保險建議，幫助他們在抵御風險的同時實現(xiàn)未來愿景。此外，其投資策略和研究團隊會針對每一位客戶的投資風格提供專業(yè)獨到的分析，讓客戶時刻緊貼全球市場動態(tài)快速調(diào)整策略,規(guī)避市場風險。
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