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崗位職責(zé)：
1、分析客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、不斷開(kāi)拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進(jìn)行產(chǎn)品銷售；
3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)（理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。
任職要求：
1、大學(xué)專科及以上學(xué)歷；
2、熟悉固收、信托、資管、私募及二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品銷售；
3、具有客戶資源和客戶開(kāi)發(fā)能力；
4、銀行、證券、信托、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)從事理財(cái)或銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
5、具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。