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1、服務于高凈值客戶，為高凈值客戶提供全方位資產(chǎn)配置服務；
2、開拓各種渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶進行開發(fā)；
3、根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承擔能力進行需求分析，出具專業(yè)理財規(guī)劃方案；
4、持續(xù)跟進與服務，為客戶提供專業(yè)財富管理咨詢服務；
5、根據(jù)公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業(yè)績目標。

任職條件：

1、大專及以上學歷 ，金融、經(jīng)濟、營銷專業(yè)優(yōu)先；
2、年齡24-50歲之間，具備證券、信托、獨立財富理機構理財或銷售經(jīng)驗優(yōu)先；
3、熟悉信托、資管、私募及二級市場產(chǎn)品銷售；
4、具有一定高凈值客戶資源和客戶開發(fā)能力；
5、具有銀行、證券、基金等從業(yè)資格證書。