崗位職責(zé):
1,負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的家族財(cái)富規(guī)劃服務(wù);
2,負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通,了解客戶在家族財(cái)富規(guī)劃方面存在的問題及需求;
3,了解及搜集客戶信息及預(yù)期目標(biāo),對(duì)客戶分險(xiǎn)承受能力進(jìn)行分析,為客戶提供個(gè)性化的家族財(cái)富規(guī)劃方案;
4,與客戶定期進(jìn)行溝通聯(lián)系,及時(shí)跟蹤并評(píng)估規(guī)劃方案的執(zhí)行情況,及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化方案;
5,緊跟市場(chǎng)及行業(yè)發(fā)展,不斷為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢與服務(wù);
6,參與家族財(cái)富規(guī)劃相關(guān)的培訓(xùn)和研究,不斷提升自己的專業(yè)能力;
7,根據(jù)公司整體的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,制定個(gè)人工作目標(biāo)及計(jì)劃;
8,完成公司交辦的其他工作;
崗位要求:
1,大專及以上學(xué)歷;
2,具有估計(jì)私人財(cái)富管理師、規(guī)劃師、顧問師等相關(guān)證書者優(yōu)先考慮;
3,5年及以上保險(xiǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
4,具備較強(qiáng)的溝通和協(xié)調(diào)能力,能夠與客戶建立良好的信任關(guān)系;
5,具備較強(qiáng)的分析和解決問題的能力,能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)的家族財(cái)富規(guī)劃方案;
6,具備良好的職業(yè)操守和誠(chéng)信度,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和公司規(guī)章制度;
7,良好的心理素質(zhì),較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
8,具有付出精神,愿意為團(tuán)隊(duì)賦能貢獻(xiàn)力量;
9,試工期2周,試用期1-3個(gè)月,表現(xiàn)優(yōu)異者可提前轉(zhuǎn)正;
10,自身?xiàng)l件優(yōu)秀者,可適當(dāng)放寬招聘要求;
崗位福利
1,五險(xiǎn)一金;
2,雙休、法定節(jié)假日;
3,日常交通、餐飲、全勤等補(bǔ)貼;
4,過節(jié)福利,團(tuán)建等;
鄭州 - 管城
河南金成家辦技術(shù)服務(wù)有限公司鄭州 - 金水
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司鄭州市分公司鄭州 - 金水
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司河南分公司(理財(cái)中心部)鄭州 - 金水
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司鄭州市分公司鄭州 - 金水
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司鄭州市分公司鄭州 - 金水
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司河南分公司(中心總部)