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    更新于 7月11日

    中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師

    1.5萬-2萬
    • 鄭州管城回族區(qū)
    • 5-10年
    • 大專
    • 全職
    • 招15人

    職位描述

    基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證期貨從業(yè)資格證

    崗位職責(zé):

    1,負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的家族財(cái)富規(guī)劃服務(wù);

    2,負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通,了解客戶在家族財(cái)富規(guī)劃方面存在的問題及需求;

    3,了解及搜集客戶信息及預(yù)期目標(biāo),對(duì)客戶分險(xiǎn)承受能力進(jìn)行分析,為客戶提供個(gè)性化的家族財(cái)富規(guī)劃方案;

    4,與客戶定期進(jìn)行溝通聯(lián)系,及時(shí)跟蹤并評(píng)估規(guī)劃方案的執(zhí)行情況,及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化方案;

    5,緊跟市場(chǎng)及行業(yè)發(fā)展,不斷為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢與服務(wù);

    6,參與家族財(cái)富規(guī)劃相關(guān)的培訓(xùn)和研究,不斷提升自己的專業(yè)能力;

    7,根據(jù)公司整體的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,制定個(gè)人工作目標(biāo)及計(jì)劃;

    8,完成公司交辦的其他工作;

    崗位要求:

    1,大專及以上學(xué)歷;

    2,具有估計(jì)私人財(cái)富管理師、規(guī)劃師、顧問師等相關(guān)證書者優(yōu)先考慮;

    3,5年及以上保險(xiǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);

    4,具備較強(qiáng)的溝通和協(xié)調(diào)能力,能夠與客戶建立良好的信任關(guān)系;

    5,具備較強(qiáng)的分析和解決問題的能力,能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)的家族財(cái)富規(guī)劃方案;

    6,具備良好的職業(yè)操守和誠(chéng)信度,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和公司規(guī)章制度;

    7,良好的心理素質(zhì),較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

    8,具有付出精神,愿意為團(tuán)隊(duì)賦能貢獻(xiàn)力量;

    9,試工期2周,試用期1-3個(gè)月,表現(xiàn)優(yōu)異者可提前轉(zhuǎn)正;

    10,自身?xiàng)l件優(yōu)秀者,可適當(dāng)放寬招聘要求;

    崗位福利

    1,五險(xiǎn)一金;

    2,雙休、法定節(jié)假日;

    3,日常交通、餐飲、全勤等補(bǔ)貼;

    4,過節(jié)福利,團(tuán)建等;

    工作地點(diǎn)

    連邦大廈1707

    職位發(fā)布者

    白中華/人事經(jīng)理

    立即溝通
    公司Logo河南金成家辦技術(shù)服務(wù)有限公司
    河南金成家辦技術(shù)服務(wù)有限公司(中文簡(jiǎn)稱:金成家辦),由國(guó)際私人財(cái)富管理師學(xué)會(huì)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、國(guó)際(香港)私人財(cái)富管理師家族辦公室有限公司、國(guó)際私人財(cái)富管理師家族辦公室學(xué)會(huì)的專業(yè)指導(dǎo)下成立的私人財(cái)富管理第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)。金成家辦擁有專業(yè)講師合伙人及各專業(yè)領(lǐng)域的專家共50余名,均具有至少10年以上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),其中具有博士研究生5名,碩士研究生25人,專業(yè)領(lǐng)域涵蓋宏觀經(jīng)濟(jì)、金融財(cái)稅、法律、心理、健康管理、家庭教育、股權(quán)投資等,能夠?yàn)榧彝セ蚱髽I(yè)提供法律事務(wù)咨詢、財(cái)稅籌劃、現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、婚姻規(guī)劃、信用規(guī)劃、教育規(guī)劃、健康管理、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)規(guī)劃、財(cái)富分配與傳承規(guī)劃等專業(yè)方案服務(wù)。金成家辦擁有專職的私人財(cái)富管理服務(wù)團(tuán)隊(duì),其中包括私人財(cái)富管理師、理財(cái)規(guī)劃師、律師、會(huì)計(jì)師以及專職職業(yè)規(guī)劃師、心理咨詢師、健康管理師等專業(yè)人士。從客戶立場(chǎng)出發(fā),以客戶為中心,根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)信息及非財(cái)務(wù)信息,對(duì)客戶有限的財(cái)務(wù)資源進(jìn)行合理規(guī)劃和資產(chǎn)配置,以客戶幸福感最大化為理財(cái)規(guī)劃的終極目標(biāo),設(shè)計(jì)出一系列可執(zhí)行的理財(cái)規(guī)劃方案,包括但不限于現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅籌規(guī)劃、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)富分配與傳承等,以滿足客戶在不同生命周期階段的財(cái)務(wù)需求和財(cái)務(wù)目標(biāo),達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn),保值增值、合理分配和有效傳承的目的。實(shí)現(xiàn)個(gè)人和家庭財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由,充分體現(xiàn)客戶的人生價(jià)值和意義,實(shí)現(xiàn)個(gè)人和家庭幸福感的最大化。金成家辦以“立足國(guó)際私人財(cái)富管理事業(yè),讓每個(gè)家庭都有一個(gè)懂私人財(cái)富管理的人”為使命,遵循“誠(chéng)信、獨(dú)立、客觀、公正、專業(yè)、勝任”的服務(wù)理念,以為社會(huì)培養(yǎng)具有真才實(shí)學(xué)的理財(cái)規(guī)劃師為責(zé)任,要為百萬保險(xiǎn)行業(yè)代理人提供專業(yè)化轉(zhuǎn)型模式和標(biāo)準(zhǔn),締造私人財(cái)富管理師第一品牌,成為最具信賴和尊敬的私人財(cái)富管理師標(biāo)準(zhǔn)制造者,讓每個(gè)員工實(shí)現(xiàn)物質(zhì)、健康、精神三種幸福,為社會(huì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。隨著金成家辦的快速發(fā)展,現(xiàn)面向社會(huì)招賢納士,誠(chéng)邀社會(huì)各領(lǐng)域的專業(yè)精英一起同行,共同繪制未來美好藍(lán)圖。海闊憑魚躍,天高任鳥飛。金成家辦負(fù)責(zé)賺錢養(yǎng)家,你負(fù)責(zé)青春無悔,盡顯才華。選擇金成家辦,就是選擇未來!金成家辦,全體伙伴,和你一路前行。共創(chuàng)共享,共贏共榮,和合共生,融合發(fā)展。加入金成家辦,一起實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想!你來了,不會(huì)讓你懷才不遇!金成家辦,等你來!金成家辦理念:敬天愛人利他之心以人為本以心為本金成家辦目標(biāo): 5年內(nèi)培養(yǎng)10000名私人財(cái)富管理師,家辦特許經(jīng)營(yíng)達(dá)到50家。
    公司主頁(yè)
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