職位描述
個(gè)人客戶KA大客戶
工作職責(zé):
1、運(yùn)用財(cái)富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉投資和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，以客戶需求為導(dǎo)向，研究財(cái)富管理策略；2、為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資及規(guī)劃服務(wù)，包括保障、儲(chǔ)蓄、投資、子女教育、退休計(jì)劃等，為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財(cái)富傳承方案；
3、將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配，為客戶提供投資及規(guī)劃方案專業(yè)建議，協(xié)助其完成申請(qǐng)流程；
4、與客戶保持良好的溝通，做好維護(hù)與服密跟蹤，不斷提高客戶精意度，保證持續(xù)率；
5、全方位達(dá)成客戶接治，財(cái)富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標(biāo)等各類業(yè)績(jī)目標(biāo)
6、積極開拓人際網(wǎng)絡(luò)，為團(tuán)隊(duì)提供業(yè)務(wù)引薦，維護(hù)積極向上的團(tuán)隊(duì)文化
7、確保個(gè)人與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求，且符合公司的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程
六險(xiǎn)兩金，早九晚六，周末雙休，年假10天，帶薪病假10天，半年晉升一次，只要達(dá)成就能晉升，不卡晉升
任職要求:1、本科或以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、商業(yè)或相關(guān)專業(yè)為佳；
2、具有國(guó)際金融理財(cái)師(CFP)或相關(guān)證書(AFP，EFP，CFA等)者優(yōu)先考慮；
3、具有一線銷售經(jīng)驗(yàn)，尤其從事財(cái)富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮；
4、善于溝通，良好的人際交往能力及表達(dá)能力；
5、積極進(jìn)取，有自律意識(shí)，能高效和獨(dú)立地工作；
6、有事業(yè)心，具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維；
7、具備較強(qiáng)的中文口頭及書面溝通能力；
8、有志于從事財(cái)富管理行業(yè)；
工作地點(diǎn)
杭州來(lái)福士中心
入職公司信息
- 入職公司: 匯豐保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司
- 公司地址: 太古匯2座廣東省廣州市天河區(qū)太古匯2座
- 公司人數(shù): 1000-9999人
認(rèn)證資質(zhì)
人力資源服務(wù)許可認(rèn)證
人力資源服務(wù)許可證是由國(guó)家人力資源與社會(huì)保障相關(guān)部門頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時(shí)已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺(tái)審驗(yàn)通過。
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