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1、協(xié)助業(yè)務(wù)人員制定銷售計劃與目標，對銷售數(shù)據(jù)進行收集、整理與分析，定期生成銷售報表，為管理層提供業(yè)務(wù)決策依據(jù)；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)需求和人員技能狀況，制定并組織實施內(nèi)部培訓計劃。培訓內(nèi)容涵蓋保險產(chǎn)品知識、銷售技巧、客戶服務(wù)、合規(guī)經(jīng)營等方面，提升業(yè)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力；
3、協(xié)助業(yè)務(wù)人員進行客戶關(guān)系維護，如定期開展客戶回訪活動，了解客戶需求與意見，收集客戶信息用于后續(xù)的精準營銷與服務(wù)優(yōu)化；
4、協(xié)助建立和完善風險管理制度與流程，對業(yè)務(wù)過程中的風險進行識別、評估與監(jiān)控；
5、組織和安排公司內(nèi)部會議、培訓活動等，負責會議場地的布置、會議資料的準備以及會議記錄與紀要的撰寫；
6、建立并維護產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)庫，對收集到的各類產(chǎn)品信息進行分類整理與存儲，以便后續(xù)的查詢、分析與對比工作能夠高效開展；
7、內(nèi)部溝通與協(xié)作支持-與公司內(nèi)部各部門保持密切溝通與協(xié)作，將產(chǎn)品對比分析結(jié)果及時傳達給相關(guān)部門；
8、定期向管理層匯報銷售報表和數(shù)據(jù)分析結(jié)果，參加銷售業(yè)務(wù)分析會議，在會議上詳細解讀銷售數(shù)據(jù)，匯報業(yè)務(wù)進展情況、存在的問題以及潛在的市場機會。