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1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃、信托規(guī)劃、移民留學(xué)規(guī)劃等專業(yè)咨詢業(yè)務(wù);
2、了解客戶的需求，為客戶提供個(gè)性化的投資組合建議;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置計(jì)劃方案:
4、通過(guò)參與組織的各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等)，持續(xù)為客戶提供增值服務(wù);
5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃咨詢;
6、負(fù)責(zé)養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)業(yè)務(wù)。

崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融產(chǎn)品;
3、具備扎實(shí)的金融理論知識(shí)，熟悉國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng);
4、具備良好的溝通能力和人際交往能力;
5、具備良好的抗壓能力;