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1、渠道維護(hù)：對(duì)接銀行行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理，與銀行支行網(wǎng)點(diǎn)建立緊密業(yè)務(wù)聯(lián)系，協(xié)助配合理財(cái)經(jīng)理在網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行業(yè)務(wù)的推動(dòng)；

2、培訓(xùn)輔導(dǎo)：針對(duì)銀行理財(cái)老師進(jìn)行日常培訓(xùn)及技能輔導(dǎo)，協(xié)助理財(cái)經(jīng)理達(dá)成保險(xiǎn)銷售業(yè)績(jī)指標(biāo)；

3、客戶服務(wù)：完成售前準(zhǔn)備、售中咨詢及售后追蹤等支援工作，協(xié)助理財(cái)經(jīng)理處理客戶各項(xiàng)保全事宜等；

4、 領(lǐng)導(dǎo)交辦工作：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。